Pela segunda vez, a graça de Lúcifer ajudou os Winchesters e Castiel a abrir a fenda no mundo do Apocalipse. Eles foram para o outro lado na companhia do arcanjo Gabriel, e Rowena permaneceu no bunker para manter a passagem aberta. Mas assim que o Diabo descobriu que seu filho estava em uma realidade paralela, ele escapou do cativeiro e passou pela fenda.
Passando por um túnel que leva ao campo de refugiados onde vivem Jack e Mary Winchester, Sam foi atacado por vampiros e não sobreviveu à luta. Para aparecer aos olhos de seu filho como um personagem positivo, Lúcifer ressuscitou o caçador e até pediu ajuda para estabelecer relações com sua prole.
Enquanto pai e filho tentam encontrar uma linguagem comum, os caçadores decidem evacuar todos os refugiados para seu universo, porque Mary não quer deixar as pessoas que ela cuida há muito tempo. EvacuaA união é bem sucedida, mas no último momento Sam não deixa Lúcifer entrar em seu mundo. O vilão enfurecido forma uma aliança com Mikhail para reabrir o portal.
Michael quer dominar o mundo, enquanto Lúcifer quer apenas seu herdeiro. Quando o arcanjo ataca o bunker, Jack repele seu ataque, causando ferimentos graves nele, mas nesse momento o ex-governante do submundo revela seus verdadeiros motivos, e Dean toma medidas extremas na luta contra ele.
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