Os Winchesters estão tentando ensinar o Nephilim Jack - o filho de Lúcifer e Kelly Kline - a se controlar. O filho de um anjo e um homem tem um poder sem precedentes e, segundo a lenda, é capaz de destruir a Terra se seus poderes ficarem fora de controle.
Sam tem certeza de que não há necessidade de se concentrar em lendas, então ele quer ensinar autocontrole ao jovem. Dean não está tão otimista: ele acredita que Jack é o responsável pela morte de Castiel e sua mãe. Winchester Sr. declarou abertamente que se ele considerasse um Nephilim perigoso, ele faria todo o possível para matá-lo.
Os heróis não sabem que durante a batalha final com Lúcifer, sua mãe sobreviveu - a mulher foi jogada em uma realidade paralela junto com o vilão. Agora o Diabo a protege de todas as formas possíveis, pois, tendo saído de outro mundo, pretende trocar Maria por sua prole.
Os irmãos começam a trabalhar em outro caso, e Sam convence Dean a levar Jack junto. O homem foi morto por sua esposa morta, a mulher foi enviada para o outro mundo por seu filho morto. Durante a investigação, os caras descobrem que ambas as vítimas procuraram a terapeuta Mia, que os ajudou a lidar com o luto. Logo descobre-se que Mia é um lobisomem, o que significa que ela pode assumir a forma de qualquer pessoa, até mesmo dos mortos. Mas por que ela mataria seus clientes?
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