Os irmãos Winchester estão criando Jack, filho de Lúcifer, que tem um poder incrível, mas ainda não aprendeu a controlá-lo. Sam tem certeza de que o cara pode ser colocado no caminho certo e ensinado a usar o poder para o bem. Dean não é tão otimista, então ele declarou abertamente que se ele vir uma dica de que Jack está indo para o lado negro, ele o matará.
Enquanto isso, Lúcifer percorre a realidade paralela para onde foi enviado pelos heróis durante a batalha final. Antes que os Winchesters empurrassem o vilão para o portal, ele eliminou Castiel e sua mãe. Os heróis não sabem que Maria está realmente viva e, assim como Lúcifer, vagueia pelo mundo alternativo, e Castiel acabou no Vazio - o lugar para onde vão anjos e demônios após a morte.
Treinar Jack e protegê-lo de intrusos são as principais tarefas de Dean e Sam, mas eles também fazem investigações de rotina. Dois adolescentes entram em um hospital psiquiátrico abandonado. Um deles é morto e o segundo fica ferido, o que não lhe permite falar. Os caçadores começam a trabalhar e logo descobrem que a clínica está cheia de almas mortas de ex-pacientes, e eles devem ser enviados para o outro mundo.
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