A recente batalha com Lúcifer resultou em pesadas perdas. Crowley se sacrificou para selar o vilão em um mundo alternativo, Cas foi morto e a mãe dos Winchesters, Mary, caiu em outra realidade, mas Sam e Dean pensaram que ela estava morta. O nascimento do filho do Diabo - Nephilim Jack - foi um ponto de virada - assim que ele nasceu, muitos desejavam tomar seu poder.
Winchester Jr. começou a ensinar ao cara o controle sobre superpoderes, dizendo que ele não precisava se tornar o destruidor do mundo, como dizem as lendas. Até o cético Dean estava convencido de que Jack poderia servir bem quando, durante uma das investigações, o jovem salvou a vida de Sam. O poder do herdeiro de Lúcifer trouxe Castiel de volta à vida, que estava no Vazio - o lugar para onde anjos e demônios vão após a morte.
Um assassinato acidental convence o jovem de que ele é a personificação do mal, e ele deixa seus mentores para encontrar uma maneira de se reabilitar aos olhos deles. Jack se encontra com o sonhador Derek Swan, com a ajuda do qual planeja olhar para um mundo paralelo e abrir um portal para resgatar Mary de lá. Logo depois, Jody Mills informa aos irmãos que Derek foi morto em estilo angelical, e suas suspeitas recaem sobre os Nephilim, pois eles não sabem que ele está fazendo uma boa ação.
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