O Escorpião e o Sapo

O filho do Diabo - o poderoso Nephilim Jack - está sendo procurado por várias partes ao mesmo tempo. Sam, Dean e Cas, que voltou do Vazio, querem devolver o cara ao bunker, continuar ensinando o controle sobre superpoderes e convencê-lo de que ele não precisa se tornar um destruidor, como dizem as lendas. Os anjos precisam de sua força para que ele crie outros como eles e possam reabastecer o tamanho de seu exército. O Arcanjo Miguel de uma realidade paralela quer aproveitar o poder de Jack para se tornar o ser mais poderoso do universo. Os motivos de Lúcifer para sua prole permanecem obscuros.

Enquanto trabalhava no caso, o jovem acidentalmente matou uma pessoa inocente, após o que decidiu que seu destino era semear caos e destruição, então fugiu de seus mentores. O demônio da encruzilhada Barthamus entra em contato com os Winchesters, oferecendo um acordo lucrativo. Ele possui um feitiço para encontrar os Nephilim e está pronto para entregá-lo a seus irmãos se eles, na companhia de seus capangas Smash and Grab, visitarem um homem chamado Luther Shrike e roubarem um certo baú dele.

Apesar do fato de que eles terão que cooperar com o demônio, os heróis concordam, porque não têm outra maneira de encontrar Jack. Quando encontram Lutero, descobrem os verdadeiros motivos de Barthamus e percebem que, se cumprirem os termos do acordo, receberão a recompensa prometida, mas agirão contrariamente ao código moral.