A recente batalha com Michael, que novamente tomou posse do corpo de Dean Winchester, terminou com o vilão preso na mente de um caçador. É impossível expulsar Miguel, a única forma de eliminá-lo é trancá-lo em uma caixa especial com cartas que podem guardar o arcanjo, e mandar a caixa para o fundo do oceano. Sam não quer que seu irmão se sacrifique, então ele está procurando outra forma de derrotar o inimigo, mas até agora sua busca não trouxe o resultado desejado.
Enquanto investigam o assassinato de seu companheiro caçador, os heróis encontram uma coleção de itens ocultos de uma casa de penhores, incluindo uma pérola chinesa que atende aos desejos de seu dono. Dean pensa em se livrar do arcanjo em sua mente, mas isso não acontece, mas seu outro sonho se torna realidade - seu pai retorna aos Winchesters.
Os irmãos logo descobrem que papai veio de 2003, e que a linha do tempo mudou desde então, e Sam está agora administrando um escritório de advocacia, Dean é um serial killer procurado e Castiel permaneceu um soldado intransigente e leal do Céu. Os heróis enfrentam uma escolha difícil: deixar o pai em seu tempo ou devolver tudo ao seu lugar.
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