Quando Dean esfaqueou Lúcifer com a lâmina do arcanjo, ele matou o ex-governante do submundo, mas Nick, que há muito serviu como a concha humana do Diabo, sobreviveu. O homem tentou se adaptar a uma vida simples, mas depois percebeu que a obsessão por Lúcifer havia afetado seriamente sua psique. A obsessão de Nick era a busca pelo assassino de sua esposa e filho, durante a qual ele lidou brutalmente com duas pessoas e começou a orar ao arcanjo caído.
Nick matou o demônio Abraxas, que, por ordem de Lúcifer, enviou sua família para o outro mundo, após o qual foi preso. A prisão durou pouco: o criminoso escapou e chegou à sua antiga casa em Pike Creek, Delaware, onde o fantasma de sua esposa Sarah apareceu para ele.
Enquanto isso, Sam tenta convencer Dean sobre seu plano radical. Winchester Sr. pretende se trancar em uma caixa de ferro com letras segurando o arcanjo e ir para o fundo do oceano para que Michael nunca mais se liberte.
Sam tem certeza de que deve haver outra maneira de derrotar o vilão e, até que encontrem uma, ele sugere que levem o caso para Fort Dodge, Iowa, onde ocorreu um misterioso duplo homicídio. Os caçadores descobrem que o novo profeta Tony Alvarez está por trás dos assassinatos, que recebeu seus poderes graças à atividade mental de outro profeta - Donatello Redfield, que está em coma.
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