Quando Dean matou Lúcifer com a lâmina do arcanjo, Nick, que havia sido o receptáculo do Diabo por muitos anos, sobreviveu. Uma longa permanência em sua mente de Lúcifer teve um efeito prejudicial na psique de um homem. A obsessão de Nick era a busca pelo assassino de sua família, durante a qual ele matou duas pessoas.
O homem chegou ao gol, depois foi preso pela polícia, mas logo fugiu. Depois de um longo exame de consciência, ele percebeu que precisava de seu portador passado e começou a orar ao arcanjo caído, e também a procurar uma maneira de ressuscitá-lo.
Nick tomou o profeta Donatello como refém para forçar os irmãos Winchester a trabalhar com ele, e então revelou seu verdadeiro plano. Acontece que ele colaborou com os demônios para trazer de volta o Diabo, que havia despertado no Vazio ao ouvir orações. Ele precisava de Donatello para preparar o ritual de ressurreição, um dos ingredientes do qual é o sangue de Jack. Este último não está interessado em trazer seu pai de volta dos mortos e fará de tudo para evitar que isso aconteça.
Castiel fica cada vez mais convencido de que a alma de Jack precisa ser salva. Junto com Anael, ele tenta entrar em contato com Deus para ajudar a restaurar a alma do Nephilim antes que seja tarde demais.
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