O Jack sem graça morreu, mas ressuscitou graças a um feitiço complexo e um acordo que Castiel fez com o Vazio. Quando o cara voltou à vida, ele recuperou suas habilidades incomuns, mas desde então, cada uso delas tirou um pedaço de sua alma.
Depois de matar o arcanjo Miguel, Jack absorveu sua graça, após o que declarou que havia restaurado completamente sua força. Os Winchesters o trataram com cautela, percebendo que tal metamorfose não pode passar sem deixar vestígios. Cas percebeu que a cada dia havia menos e menos humanidade em seu pupilo, e a batalha com Nick, que desejava reviver seu ex-portador - o pai de Jack - Lúcifer, tornou-se o apogeu.
Os Nephilim não permitiram que o Diabo voltasse do Vazio e, em seguida, lidaram brutalmente com Nick. Preocupado com sua condição, Mary Winchester caiu sobre o cara, seus poderes ficaram fora de controle e ele a matou.
O jovem entra em contato com Rowena para ajudá-lo a reviver a mãe dos caçadores com a ajuda do Livro dos Condenados. Enquanto isso, Castiel vai para o céu para encontrar a alma de Mary e tentar recuperá-la. Rowena avisa o Nephilim que o feitiço pode não funcionar, mas ele o lança de qualquer maneira, esperando desfazer o que fez.
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