Antes de sua morte, John Winchester pediu a Dean para proteger Sammy a todo custo das habilidades sobrenaturais que o demônio Azazel o dotou. Se os poderes do cara ficarem fora de controle, Dean terá que matá-lo.
Nos últimos dias, Sam tem convivido com esses pensamentos, e já quebrou mais de uma vez, pedindo ao irmão que o mandasse para o outro mundo. No entanto, cada vez que os Winchesters saíram de situações difíceis e encontraram forças para seguir em frente. Não há progresso na busca por pessoas com habilidades psíquicas, então os heróis continuam caçando espíritos malignos que vivem em várias partes do país.
Outro caso traz caçadores para Springfield, Ohio. No campus de uma das faculdades locaisCriaturas de lendas urbanas ganham vida, mas desta vez nem mesmo mestres em seu ofício, como os irmãos Winchester, podem fazer o trabalho.
Em vez de encontrar uma maneira de parar a fúria dos monstros, Sam e Dean brigam entre si por razões muito estúpidas. Seu velho amigo Bobby Singer vem em socorro, que descobre que tanto as lendas revividas quanto o estranho comportamento dos irmãos são truques de uma criatura - um enganador semideus pagão, que tem nomes diferentes em diferentes culturas.
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