Sam desaparece e o irmão mais velho o encontra uma semana depois - o cara está coberto de sangue e não se lembra do que aconteceu com ele no dia anterior. Os heróis veem imagens de CCTV mostrando Sam matando outro caçador. Ele tem certeza de que o poder demoníaco colocado nele por Azazel está se manifestando, então ele pede a seu irmão para matá-lo, mas ele se recusa, esperando encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu.
O estranho comportamento de Winchester Jr. novamente se faz sentir - ele "nocauteia" seu irmão e foge. O cara rastreia Jo Harvell e começa a jogar jogos intelectuais sádicos com ela, mas não chega a violência física - Dean chega, que revela que um demônio se mudou para Sammy. O caçador possuído consegue escapar novamente, e desta vez ele vai até Bobby Singer, um velho amigo da família Winchester.
Este último, sendo um lutador experiente contra espíritos malignos, imediatamente percebe que algo está errado com o cara, então ele o aprisiona em uma armadilha do diabo. Bobby e Dean chegam a tempo de realizar um exorcismo para expulsar o habitante infernal de volta ao submundo, mas o rito não funciona devido a um ritual de ligação que não permite que o demônio saia da concha. Os heróis precisam encontrar outra maneira de salvar um ente querido.
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