Os irmãos Winchester investigam uma série de estranhos desaparecimentos. Os caçadores descobrem que um gênio está envolvido no caso e caçam a criatura mítica em um local abandonado. Winchester Sr. fica cara a cara com o monstro, e no decorrer da luta ele perde a consciência.
Ele acorda em um apartamento desconhecido, na cama com uma garota que vê pela primeira vez em sua vida. Posteriormente, o cara descobre que sua mãe está viva e Sam ainda está namorando Jessica.
Acontece que o herói foi transportado para um certo mundo paralelo, onde Azazel não matou sua mãe, e Sammy finalmente encontrou a felicidade. Aqui, os irmãos não precisam caçar monstros, pois são pessoas comuns.
É possível desejar algo mais do que uma vida tranquila e feliz? Mas há um detalhe difícil de entender: as pessoas que os irmãos salvaram durante o tempo em que estavam envolvidos no extermínio de espíritos malignos estão mortas, porque ninguém veio em seu auxílio quando encontraram criaturas sobrenaturais.
Dean percebe que a ilusão deve ser dissipada, então ele continua a caçar o gênio que organizou sua viagem à utopia. Não importa quão difícil seja o caminho dos Winchesters, eles nunca se afastarão dele, porque são os defensores do mundo do mal sobrenatural.
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