O demônio Azazel contou como e por que ele dotou várias pessoas com habilidades incomuns quando ainda eram bebês. A fonte de força era seu próprio sangue demoníaco, que ele dava para beber às crianças. Quando cresceram, tornaram-se portadores de poderes sobrenaturais, mas os meninos e meninas não sabiam que teriam que lutar em uma competição mortal.
Azazel assegurou que Sam era seu favorito pessoal, mas na batalha final com outro vidente - Jake Tully - Winchester Jr. perdeu. O inimigo o esfaqueou pelas costas e Sammy morreu nos braços de seu irmão mais velho.
Dean não consegue aceitar a morte de outro ente querido, então ele encontra uma maneira de trazê-lo de volta à vida. Os heróis reunidos partem para encontrar Jake, que, enquanto isso, está recebendo orientação de um demônio de olhos amarelos. O Hellborn dá ao vencedor do jogo de sobrevivência um potro e explica que ele pode ser usado não apenas como uma arma contra as forças do mal, mas também como uma chave que abre os Portões do Inferno. Dean e Sam aprendem sobre o Portão e quais consequências terríveis para toda a humanidade sobresua descoberta retornará. Junto com Bobby e Helen, eles vão ao local para evitar uma catástrofe de escala universal.
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