Sam tem outra visão - desta vez sobre como seu irmão mata um homem indefeso. Ele sabe que Dean não é capaz de fazer isso sem uma boa razão, então decide seguir a pista que viu e vai para a cidade de Rivergrove, Oregon.
Ao chegar, os heróis precisam apenas de um olhar para entender que algo está errado na área. As comunicações estão desativadas, as estradas estão bloqueadas por moradores agressivos e um dos pilares está esculpido em letras grandes: "CROATON". A palavra sugere a colônia perdida da ilha de Roanoke: dizem que os colonos ingleses que lá chegaram foram capturados por tribos indígenas hostis, segundo outra versão, foram retirados pelos espanhóis ou piratas.
Voltando-se para o hospital, os irmãos descobrem que a agressão antinatural das pessoas é resultado da infecção por um vírus desconhecido contendo enxofre. O enxofre é uma marca registrada dos demônios, o que significa que uma das teorias do falecido John Winchester pode ser verdadeira: existe uma praga demoníaca.
A única maneira de impedir a propagação da infecção é matar todos os seus portadores. Antes que os caçadores decidam o que fazer com o possuído, um deles ataca Sam e o infecta.
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