Sam sobrevive após ser infectado com o vírus demoníaco por Croatoan, porque as pessoas marcadas por Azazel são imunes à infecção. Dean finalmente decide recontar as últimas palavras de seu pai antes de sua morte - o homem pediu ao filho mais velho para fazer todo o possível para salvar o mais novo do demônio de olhos amarelos, mas se não der certo, ele terá que enviar seu próprio pessoa para o outro mundo.
Sam se ressente que Dean manteve uma mensagem importante dele, mas perdoa seu irmão e se concentra em encontrar pessoas psíquicas com poderes sobrenaturais. Ash o ajuda a seguir o rastro de Scott Carey, que foi morto um mês antes. Para investigar o assassinato, Winchester Jr. viaja para Lafayette, Indiana, sem saber que uma certa Ava Wilson o está seguindo.
Logo a garota revela sua presença e diz que tem o dom da previsão. Ela é outra vidente que está tentando descobrir o que Azazel está fazendo. Enquanto os heróis estão descobrindo o que é o quê, o caçador de vampiros Gordon Walker chega à cidade. Ele está ciente da existência de pessoas com superpoderes e os classifica como monstros que precisam ser exterminados, o que significa que os médiuns estão em perigo mortal.
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