Os irmãos assumem a investigação da misteriosa morte de um mágico. Os Winchesters vão para Iowa. Dean se apresenta como um agente do FBI e interroga os mágicos locais sobre o que está acontecendo aqui. Eles mordem Dean instantaneamente, enviando-o para o Chefe, como resultado do qual Dean acaba em um clube gay. Enquanto isso, Ruby chega a Sam e diz que os anjos não conseguem impedir a quebra dos selos, pois Lilith já conseguiu quebrar 34 deles, e isso está longe do fim. Ruby convence Sam de que ele precisa melhorar suas habilidades demoníacas para derrotar Lilith, caso contrário, o Apocalipse não poderá ser interrompido.
Sam e Dean se encontram e chegam à conclusão de que o misterioso assassinato é obra do mágico Jay, que perdeu sua fama. Eles conseguem descobrir por Jay que o caso está realmente ligado à magia, mas não é ele quem está fazendo isso, mas outra pessoa. Todas as suspeitas recaem sobre seu amigo Charlie. Os irmãos vão atrás dele, mas ele rapidamente os neutraliza e se prepara para acabar com eles. Vendo isso, Jay mata seu amigo Charlie com a ajuda de uma carta de tarô e salva os Winchesters. No dia seguinte, Dean fica no bar enquanto Sam entra em contato com Ruby, informando que ele está pronto para destruir Lilith com seus poderes demoníacos.
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