Estado de Massachussets. Aqui vivia um alegre e curioso Harry de 17 anos, que recentemente demonstrou interesse em magia negra. O menino não entendia que pelo uso da magia teria que pagar um preço alto. Uma noite, o menino realizou um antigo ritual mágico, destinado à troca de corpos. Um tolo ingênuo conheceu recentemente Sam Winchester e quase imediatamente quis tomar o lugar de um belo homem musculoso e de cabelos compridos. Para minha grande surpresa, o aluno conseguiu realizar seu plano.
Atordoado com seu novo corpo lindo, Harry passou uma noite quente com uma adorávelmenina corpulenta Cristal. Depois de fazer sexo com uma gostosa sexy, o recém-formado Sam ficou de olho nas ações de seu irmão Dean enquanto caçava uma bruxa indescritível chamada Maggie Briggs. Enquanto isso, o verdadeiro irmão mais novo da família Winchester está preso no corpo de um menino e tenta entrar em contato com amigos. Ele conheceu os colegas de escola Trevor e Nora, que também estavam interessados em feitiçaria. Os caras não pensaram nas consequências de seus erros fatais, que prejudicarão a sociedade ao redor.
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