Os irmãos Winchester descobriram que a sanguinária anjo apóstata Anna escapou de sua jaula no céu. A criatura divina pretende se vingar dos caçadores que estão envolvidos em seu cativeiro. Disfarçada de uma garota encantadora, ela viaja no tempo e se encontra em 1978. Um intruso insidioso planeja matar os futuros pais de Sam e Dean a sangue frio para que os herdeiros nunca apareçam. De fato, neste caso, os caras nunca se tornarão verdadeiros recipientes para os cruéis Lúcifer e Miguel.
Os lutadores assustados com espíritos malignos entenderam que tinham que bolar um plano para salvar seus parentes, então eles realizaram um ritual mágico e seguiram o rastro de Anna. Castiel não podia deixar os meninos lutarem contra o anjo sozinhos, então ele se juntou à perigosa jornada no tempo. Ali os irmãos descobriram que uma moradora do paraíso levou consigo todo um exército de soldados armados. Enquanto isso, os recém-casados John e Mary Winchesters não tinham ideia de que em breve estariam em perigo mortal. Tendo confiado na mãe, os filhos lhe ofereceram uma saída alternativa para a situação atual, evitando o apocalipse que se aproximava. Uma nova forma de proteger a humanidade não será acompanhada de derramamento de sangue.
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