Castiel foi procurar uma nova maneira de derrotar um novo oponente no futuro. Antes da viagem, o anjo resolveu conversar com Dean Winchester. A criatura divina disse ao homem que em algum momento o destino da humanidade dependeria dele, e na batalha final o cara teria que fazer uma escolha séria. Bobby Singer foi contatado por um velho amigo, Rufus Turner, que pediu ajuda. O homem confuso explicou que um exército de demônios poderosos havia atacado um pequeno assentamento localizado no estado americano do Colorado.
Rufus milagrosamente conseguiu sobreviver após uma colisão com criaturas sanguinárias. O soldado ferido fugiu para escapar de seus perseguidores. Bobby convenceu os irmãos a ajudar o resto dos caçadores locais, que estavam em perigo mortal. Depois de pregar na vila, os Winchesters encontraram uma velha amiga Helen, que disse que armas comuns não funcionam em convidados malucos não convidados. Os caras nunca tinham visto esse fenômeno, então decidiram realizar uma investigação completa do evento místico. Sam foi à biblioteca procurar registros ancestrais, mas as tentativas de remediar a situação terminaram em fracasso.
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