Após os eventos recentes, os irmãos Winchester se mudaram misteriosamente para outro estado americano. Os personagens principais não entenderam que cometeram um erro fatal e irreparável ao destruir o servo do Diabo. Agora o rei do inferno, Lúcifer, finalmente recebeu a tão esperada liberdade, e pode facilmente matar pessoas inocentes. Dean e Sam decidiram visitar uma velha amiga de Chuck, Shirley, que era considerada uma profeta do Senhor. Tolos ingênuos pensaram que o mensageiro de Deus seria capaz de ajudar a humanidade a encontrar um caminho para a salvação.
No entanto, ao chegar ao local designado, os caçadores se encontraram pela primeira vez com um poderoso arcanjo exilado, que disse que a civilização logo desapareceria da face da terra para sempre. A aparição de Lúcifer foi o primeiro sinal do próximo fim do mundo, ou Apocalipse. Enquanto isso, Chuck revelou que em algum lugar do planeta está escondido emuma lâmina mágica que é a única arma capaz de afugentar Satanás e devolvê-lo de volta à jaula de ferro. Dean não podia imaginar que depois de descobrir a relíquia preciosa, sua opinião sobre a ativação do item mudaria drasticamente. O Diabo encontra uma nova concha temporária até que Sam finalmente concorda em ser seu verdadeiro receptáculo humano. Os Winchesters criaram proteção contra a perseguição angelical para que tivessem tempo de bolar um plano.
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