Os irmãos Winchester foram para uma cidade provinciana onde ocorreram estranhos assassinatos misteriosos. Dean e Sam estavam bem cientes de que representantes das forças das trevas estavam envolvidos no caso, já que cada crime vertiginoso lembrava o enredo de um conhecido conto de fadas ou lenda urbana. Durante uma investigação minuciosa, os parentes conheceram um misterioso menino de 11 anos, Jesse, que, até eventos recentes, levava uma vida calma e comedida.
Em uma conversa com um adolescente, os Winchesters adivinharam que tudo em que um menino ingênuo acredita sinceramente é então realizado na realidade. Os frutos da fantasia da criança atacaram moradores inocentes que não conseguiram repelir as criaturas místicas. Tentando entender como tal fenômeno aconteceu na existência de um estudante comum, Sam se deparou com um passado desagradável. Descobriu-se que o demônio do mal uma vez interveio no destino da mãe do menino. Castiel aparece de repente e diz que Jesse é uma ameaça mortal para a humanidade. Angel não viu outra maneira senão eliminar o menino. Os caçadores de maldades duvidaram da correção desse ato, pois nunca haviam matado pessoas antes.
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