Um ano se passou. Os irmãos impediram o Apocalipse. Agora Dean tem uma vida normal. O cara mora com a namorada e o filho adotivo. Todos os dias o caçador vai trabalhar, cuida da criança e organiza reuniões de bairro. Dean guarda um segredo e não conta aos novos amigos quem ele era antes de vir para a cidade. O caçador não abandonou velhos hábitos e caça sozinho.
De manhã, indo para o trabalho, o cara percebe enormes arranhões perto de sua casa e descobre enxofre na soleira da garagem. Depois de enviar Lisa e Ben ao cinema, Dean começa a sacar suas armas. O caçador é atacado pelo demônio Azazel. O cara começa a perder a consciência e não vê comopoder vem Sam. Acordando, Dean vê na frente de seu irmão morto. O cara está na antiga casa. Sam prova que é uma pessoa comum usando uma faca de prata, sal e água benta. O cara diz que por algum motivo desconhecido ele conseguiu escapar da jaula. Sam caça com seus primos e seu avô Samuel, que acaba sendo ressuscitado. Dean fica ofendido por seu irmão que ele não veio imediatamente a ele. Através da presença de gênios exigindo vingança, a companhia de caçadores chegou à cidade.
Sam sugere que Dean volte e cace com os Campbells, ao qual ele imediatamente recebe uma resposta negativa.
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