Depois de recuperar sua alma, o jovem Winchester se sente mal. Sam mente e não pode voltar a si. Castiel compartilha suas suspeitas com Dean sobre a saúde do mais novo dos irmãos. Acordando, Sam esqueceu os eventos que estavam acontecendo ultimamente. Dean não quer contar ao irmão. E é difícil para Bobby esquecer como Sam quase o mataria.
O primeiro caso de Sam com alma leva os irmãos a Portland, onde as virgens começaram a desaparecer. Indo para a cidade, o jovem Winchester se pergunta por que Dean não parou de caçar. Ele conta com relutância como foi seu ano, mas esconde algumas informações.
No local do acidente, a menina foi encontrada desaparecida, e o corpo do rapaz foi encontrado queimado a poucos quilômetros do avião acidentado. Comparando os fatos, o desaparecimento das vítimas leva os irmãos a acreditar que dragões estão envolvidos. A versão foi confirmada quando a garota fugitiva descreveu o sequestrador como parecendo um enorme morcego.
Os irmãos assumem que as criaturas moram nos esgotos e vão para lá.
Bobby descobre que os seres sobrenaturais estão prestes a libertar o progenitor dos monstros, que deu vida a todos os monstros. Eles conseguem realizar seus sonhos.
Sam aprende astuciosamente com Castiel por que as pessoas próximas a ele se comportam de maneira muito estranha. O cara fica envergonhado de seu comportamento. Sam pede desculpas a seu irmão e Bobby.
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