O telefone de Sam recebe uma mensagem misteriosa com as coordenadas da cidade de Bristol, localizada em Rhode Island. Jovens caçadores são enviados para o endereço especificado. Várias pessoas desapareceram sem deixar rastro na cidade. Acontece que o irmão mais novo já esteve aqui antes com outros caçadores. Eles estavam procurando por uma criatura que parecia uma enorme aranha. Jovens caçadores descobrem a conexão entre novos e antigos feitos.
Dean fica incrivelmente surpreso ao ouvir sobre o comportamento passado de seu irmão neste lugar. O cara e seu avô usaram o xerife local como isca. Aracne foi decapitada por um jovem caçador, e os habitantes sequestrados foram fuzilados. Pessoas que receberam veneno de aranha e não foram destruídas por Sam se tornaram monstros.
Dean não gosta da ideia de fazer um caso misterioso em Bristol. O cara está preocupado que seu irmão se lembre de alguns eventos passados e consiga danificar a barreira que o protege da loucura real. Sam se recusa, citando negócios inacabados no passado. O cara começa a se lembrar de alguns dos eventos que ocorreram durante a última caçada. Dean descobre que todas as vítimas atuais estavam anteriormente perto de Sam. O novo monstro acaba por ser o ex-xerife da cidade, que pretende se vingar de seu agressor. A ex-mulher do monstro, que deu um facão a Winchester, ajuda os caçadores a derrotar Aracne. Após essa caçada, Sam acidentalmente danificou a barreira que protege a paz de espírito do cara.
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