Mamãezinha Querida

Alguns rapazes saem, onde vêem Eve se aproximando deles. Uma mulher entra em um bar de esportes e, ao fechar a porta, arranca as maçanetas para que ninguém possa sair. Tocando os rostos dos presentes, Eve, bebendo um coquetel, observa a loucura acontecendo lá dentro.

Os irmãos se preparam para enfrentar seu principal inimigo, enchendo seus cartuchos com Phoenix Ashes recém-adquiridos. Os Winchesters pedem ajuda a Castiel. O anjo, depois de algumas buscas, confessa que não consegue encontrar Eva. Jovens caçadores encontram um monstro que concordou em ajudar os caras. O vampiro, tendo contado sobre a localização da "mãe", pede para ser morto. Lenore não quer mais machucar ninguém. Castiel cumpre o pedido do vampiro.

Jovens caçadores com amigos vão para o estado de Orizon, onde o progenitor de monstros está se divertindo com força e força. Eva transforma os habitantes locais em criaturas que eventualmente morrem de mortes sobrenaturais. Castiel percebe a ausência de poderes angelicais aqui. Iniciando uma investigação sobre a morte de Ed Bright, a empresa descobre muitos cadáveres na casa do falecido. O cara se tornou um lobisomem que precisa ser encontrado. Indo para o bar onde Eve estava, os caçadores veem uma variedade de seres sobrenaturais que morreram de febre. Os caras conseguem capturar um dos híbridos recém-transformados.

Eva explica o motivo do que fez. O progenitor, assim, faz guerra contra Crowley. Após envenenar a "mãe", Castiel destrói os novos monstros e desaparece, deixando seus amigos em dúvida sobre a honestidade das intenções angelicais.