Castiel pede a Deus que lhe mostre o caminho certo. O anjo está perdido, antes da prevenção do Armagedom por jovens caçadores, a história mudou de acordo com um determinado cenário. Os irmãos mudaram o destino, dando o direito de escolha e a liberdade de dispor do que está acontecendo na vida. Castiel duvida da veracidade dos acontecimentos atuais. O anjo decide falar francamente com Dean e falar sobre os motivos da inimizade com o Arcanjo Rafael. Castiel então começa a perguntar a seu amigo o que os caçadores descobriram sobre Crowley. O cara engana o anjo dizendo que eles estão interrogando algum demônio.
Dean vai ajudar Sam, que estava caçando um gênio em Omaha. O anjo, deixando um amigo, vai direto para Crowley, irritado com os Winchesters. O demônio faz experiências com o cadáver de Eva, mas não obtém resultados que possam aproximar a descoberta do local tão cobiçado pelos aliados. O Rei do Inferno agora é forçado a procurar outra maneira de encontrar o Purgatório. Fergus exige que o companheiro se livre dos irmãos, mas o anjo se recusa.
Os Winchesters montaram uma armadilha de fogo para um amigo. Os irmãos exigem que Castiel conte tudo sem esconder nada. Mas, o anjo não vai para uma conversa franca. Acontece que foi Castiel quem salvou Sam, mas sendo arrogante, não percebeu que não tinha alma. Crowley vem em socorro e liberta um aliado.
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