Acordando em um parque, Sam não se lembra de nada. A polícia se aproxima do cara, e ele começa a fugir deles. Arrombando a porta dos fundos para o bar, o cara assusta o funcionário que trabalha lá. O barman tenta ajudar Sam e se oferece para levá-lo ao hospital. O jovem caçador sente que precisa estar em outro lugar agora. No balcão, depois de ver o livro de Lovecraft, Sam se lembra de alguns fragmentos do evento que aconteceu com ele. A última lembrança que veio à mente do caçador foi o nome do hotel. Tendo pesquisado na Internet, o cara e a garota encontram o endereço do Night Owl e vão para lá. Sam, seguindo seus instintos, dirige-se a um dos quartos do hotel. Entrando na sala, o cara vê o constrangimento de Robin. O interior está cheio de recortes investigativos e cartões de crédito falsos. Depois de ver o recorte de jornal sobre o desaparecimento de Eleanor, Sam desmaia. O cara se lembra de segurar uma mulher ensanguentada em seus braços, e Dean e Bobby estavam por perto. Eleanor disse aos caçadores que ela foi interrogada por Castiel e Crowley. Os conspiradores conseguiram obter informações de interesse para abrir o Purgatório. Haverá um eclipse lunar necessário em breve, e o sangue da criatura e da virgem também é necessário para o ritual. Eleanor morre e não tem tempo de descobrir a localização do anjo com o demônio. Aparecendo, Castiel pede aos caçadores que não interfiram, caso contrário eles vão se arrepender. Irritado com o desafio dos Winchesters, o anjo remove a barreira na cabeça de Sam. Os parentes só podem assistir impotentes ao sofrimento do cara.
Hunter encontra o endereço de Bobby Singer e está prestes a ir para lá. Saindo da sala, Sam e Robin são baleados por um duplo do cara.
Dean e Bobby descobrem a localização de Crowley de Balthazar. Castiel destrói impiedosamente o traidor, mas depois aprende sobre a cooperação do demônio com Raphael.
Fergus realiza o ritual, mas nada acontece. Castiel enganou os frascos para que ele mesmo abrisse a porta, absorvendo todas as almas do Purgatório.
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