Sam e Dean começam a questionar os moradores sobre situações em que vários moradores desapareceram. Os irmãos vão ao pai do primeiro cara misteriosamente desaparecido, ele se comporta de forma suspeita. À noite, tendo ido em reconhecimento no campo, o Winchester mais velho também é sequestrado. Sam vai para um acampamento de ufologia que tem caçadores de alienígenas. Não sabendo de nada, ele fica bravo com a falta de profissionalismo deles.
Dean, voltando para o hotel pela manhã, encontra Sam com uma garota na cama. O Winchester mais velho compartilha sua experiência com seu irmão mais novo. A princípio, o cara suspeita de alienígenas, mas depois descobre-se que são fadas, que por algum motivo apenas os Winchester mais velhos podem ver. Eles vão visitar uma mulher louca que lhes falou anteriormente sobre fadas.
Os irmãos, voltando, seguem o relojoeiro, que comprou várias caixas de creme. Ao entrar na oficina do Sr. Brennan, Dean vê vários elfos trabalhando lá e imediatamente diz a Sam. O jovem Winchester ouve a confissão sincera do relojoeiro sobre o que aconteceu com ele no passado. Sr. Brennan fez um acordo com um duende para salvar seu negócio. Sam concorda em ajudar o homem a se livrar do negócio.
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