Todos os Cães Vão para o Céu

Crowley oferece aos irmãos um pequeno trabalho, eles imediatamente recusam a oferta. Mas, o demônio lembra que Sam e Dean estão trabalhando para ele há muito tempo e eles não têm escolha. Os Winchesters devem rastrear, capturar e trazer o líder dos lobisomens para o Rei do Inferno. Chegando em Buffalo, eles consideram vários assassinatos brutais cometidos por um lobisomem. Enquanto Dean dormia, Sam já havia descoberto tudo e comparado os fatos. Irmãos nindo para casa para um provável suspeito. Após a conversa, Dean convida Sam para verificar a culpa do homem espionando-o. Pela manhã, um homem é encontrado perto do carro com um enorme buraco no peito. Sam, vigiando a casa do morto à noite, vê como o cachorro deles se transforma em homem.

Sam e Dean aprendem o astuto plano dos metamorfos, que por todo o país vivem na forma de animais de estimação em famílias comuns. Depois de interrogar o prisioneiro, os irmãos descobrem que as criaturas estão esperando um sinal de seu líder para converter seus mestres quando chegar a hora. Os Winchesters pedem ao lobisomem para ajudá-los e levá-los ao líder da matilha. Mandy fica horrorizada e não quer vê-lo depois de saber que o cachorro que mora com eles é na verdade um humano. Sam fala francamente com Dean, ele não quer mais esconder nada de seu irmão e pede ajuda para devolver sua alma perdida.