Castiel tenta o papel de Deus, punindo aqueles que enganam e não concordam com sua visão do mundo. Matando anjos celestiais, Cus estabelece suas próprias regras. Ele é assistido pelos seres Leviathan presos nele. A nave está sendo gradualmente destruída e as criaturas estão prestes a tomar o poder.
Bobby e Dean planejam matar seu amigo já fora de controle. Só a Morte pode ajudar. O Senhor é mortal, e quando chegar a hora, ela o levará também.
Sam luta com memórias e visões de tormentos infernais, sem entender onde está a realidade e onde está a ilusão. As imagens de tortura em sua cabeça estão ficando mais fortes - nelas ele queima no fogo do inferno e se pendura em uma corrente. Ele tenta "manter a cara" fingindo que está tudo bem, mas o irmão mais velho não acredita nisso e suspeita que as coisas não vão bem.
Os Winchesters, junto com o Rei do Inferno e da Morte, encarnam a ideia de enviar os monstros que habitam o corpo de Jimmy de volta ao Submundo. Eles conseguem coletar tudo o que é necessário para o feitiço, o que é desejável para lançar no eclipse da lua, e enviá-los de volta para o lugar de onde vieram. O novo Deus semimorto vem aos irmãos em busca de ajuda. Durante o ritual, os portões do purgatório se abrem e muitas almas ali entram em um fluxo contínuo, escapando do corpo de um anjo.
Nem todas as almas passaram pelos portões. Alguns deles ficaram em Castiel...
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