Olá, Mundo Cruel

Leviatãs tomaram conta da mente e do corpo de Castiel. Eles querem matar qualquer um que fique em seu caminho. A embarcação falha, e o anjo caminha lentamente até o reservatório localizado nas proximidades e morre, despedaçado. As criaturas que viviam nele rastejam ao longo da lagoa e entram nas casas das pessoas através do abastecimento de água. Eles assumem sua aparência, tomando o poder na cidade e devorando todos os infelizes que tiveram a imprudência de encontrá-los.

Sam se lembra cada vez mais da tortura que foi no inferno. Seu cérebro está lutando desesperadamente contra ilusões e a visão de Lúcifer.. Ele parece ser bem real. A consciência não entende mais o que é real e o que não é. Dean está com raiva de seu irmão mais novo por ser secreto e desconfiado. Juntos, eles tentam resolver um problema urgente. Bobby acredita que só ele mesmo pode colocar a mente de Sam em ordem. As pessoas ao seu redor não podem ajudar. A parede foi destruída e a Morte avisou que a alma atormentada poderia não resistir. As consequências são irreversíveis. Mas o mais novo dos Winchesters ainda se recompõe e novamente retoma os negócios da família, ajudando seu irmão.

Jody Mills acaba sendo uma paciente de um hospital local e acidentalmente encontra criaturas dentadas disfarçadas de funcionários da clínica. O xerife tenta fugir de lá e pede ajuda aos caçadores.