Um velho amigo de Sam e Dean chamado Annie liga para os Winchesters sobre livros mágicos que pertenciam ao seu amigo em comum Bobby. Ela quer devolvê-los porque acredita que os feitiços nesses manuscritos podem ajudar em investigações futuras. Durante outro caso misterioso, a garota marca um encontro com os caçadores em um restaurante de uma cidade da Califórnia para transferir os registros.
A reunião não era para ser. Uma jovem caçadora é assassinada em uma casa mal-assombrada, onde foi investigar assassinatos misteriosos. Os Winchesters estão esperando por ela em um café local. Percebendo logo que havia problemas, eles vão em busca dos desaparecidos.
O frasco está sempre no mais velho dos irmãos, então seu amigo morto segue implacavelmente.
Uma vez em um prédio antigo onde seu amigo deveria estar, Dean e Sam descobrem o telefone dela. Seu amigo falecido informa a Annie que ela está morta se ela o vir.
Gradualmente, todos os quatro aprendem o segredo da casa mal-assombrada. É exercido por uma alma bastante maligna de um assassino com poder e força. Matando pessoas, ele deixou seus cadáveres na mansão. Os caçadores encontram seus ossos e os queimam.
Os irmãos finalmente conseguem ver o espírito de Bobby e falar com ele.
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