Os Winchesters acabam na clínica com ferimentos sofridos durante a caça. Leviatãs se estabeleceram no hospital, assumindo a forma de trabalhadores médicos. Os caçadores querem fugir de lá. Eles são assistidos por Bobby, pois eles mesmos foram drogados com drogas potentes.
Tendo escapado, os irmãos começam a investigar o caso de um kitsune - um monstro que o mais novo dos irmãos conhecia quando criança. Durante seus anos de escola, essa entidade matou seus amigos comendo seus cérebros. Enquanto trabalha, Sam conhece sua antiga namorada. Ela é um monstro e forçada a matar por causa de seu filho pequeno. Ele está doente e ela tenta ajudá-lo. No passado, ela salvou Sam de sua mãe monstro. Agora ele a salva e deixa sua vida, em troca de sua palavra de evitar o sacrifício humano. O irmão mais velho não acredita em tais promessas. Ele acredita que ela pode se soltar e secretamente decide cumprir seu dever como caçadora. Depois de entrar furtivamente na casa, ele a esfaqueia com uma faca na presença da criança. O menino promete vingança quando crescer.
Enquanto isso, as quimeras dentadas continuam a se alimentar de humanos. Gradualmente dominando, as criaturas ganham poder, força e capacidades. Eles torturam pessoas e fazem planos para tomar território. Não há como destruí-los. Na verdade, eles são imortais.
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