A marca queima através de Dean, o desejo de segurar a lâmina em sua mão fica mais forte. Crowley entende isso e testa a vontade do Winchester mais velho. Ele o provoca, o questiona, até testa o quão fiel ele é ao demônio. Ele quer ter certeza de que Dean pode ser confiável e dar a lâmina a ele.
Enquanto isso, Sam investiga sozinho assassinatos brutais na cidade de Milton. As pessoas se libertam da corrente: matam todos ao redor e depois acertam contas com a vida na cela. Sam suspeita de posse, mas não há sinais claros. E então ele conhece Julia, que afirma que os demônios voltaram novamente. Ela diz que em 1958, Henry Winchester e Josie vieram para Milton. Eles também estavam investigando o caso de demônios. E assim aconteceu que Abaddon possuiu Josie. Henry não sabia disso, e Julia não disse nada. Julia disse que foi então no antigo convento,que agora está fechado. Sam lembra que em uma foto viu uma van com o nome desse mosteiro. Ele vai lá e luta contra o demônio. O demônio conta os planos de Abaddon. Acontece que ela cria um exército para si mesma. Para fazer isso, ela rouba almas e as transforma em novos demônios. E existem muitas dessas fábricas.
Após seu retorno, Sam e Dean são ainda mais diligentes em sua busca por Abaddon.
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