Castiel se depara com um grupo de anjos mortos que foram atraídos por uma sereia angelical. Ele informa Dean e Sam sobre isso, e eles decidem que foi Gadreel. Houve vários assassinatos desse tipo. Depois de traçar a rota de Gadreel no mapa, os amigos descobrem o próximo ponto e concordam em se encontrar lá. Mas um velho conhecido, Gabriel, procura Cas.
Enquanto isso, os Winchesters conseguem capturar Gadreel. Dean envia Sam para encontrar Cas, enquanto ele gosta de torturar o anjo. Ele entende que gosta e não quer parar.
Castiel percebe que Gabriel o está enganando. Ele acorda no quarto de Metatron. Senta-se à máquina de escrever e cria seu cenário ideal para o desenvolvimento dos acontecimentos. Metatron tenta recrutar Castiel. Ele quer que ele se torne o líder de um grupo de anjos sobreviventes que não ficaram do lado de Metatron. O plano maluco do vilão é que os anjos sob a liderança de Kas morram durante a tempestade do céu. Metatron se tornará um herói e Castiel poderá retornar ao Paraíso.
Quando Metatron descobre a captura de Gadreel, ele oferece um acordo: Kas em troca de um anjo. Os Winchesters têm que concordar com isso. Castiel se torna o comandante dos anjos sobreviventes.
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