Kelly Kline - assistente e amante do presidente americano Jefferson Rooney - engravidou dele. A garota não sabia que naquele momento Lúcifer se mudou para seu amante. O Arcanjo não pode ter filhos com pessoas, pois dessa união nascem os Nephilim - seres com grande poder e incontroláveis.
Castiel se ofereceu para se livrar do bebê antes que ele nascesse, e Kelly inicialmente concordou, mas depois mudou de ideia e fugiu do anjo. O poder do Nephilim cresce a cada dia, apesar de ele ainda estar no útero.
Enquanto a Srta. Kline está escondida e os Iluminados Britânicos não se dão a conhecer, Sam e Dean cuidam de seus negócios diários. Em Eureka Springs, Arkansas, Dean persegue um homem gravemente ferido pela floresta. O perseguido atinge Winchester com um certo feitiço, e o caçador volta a si apenas pela manhã. Ele descobre que não se lembra dos eventos que aconteceram no dia anterior.
Sam diz ao irmão que eles estão investigando o assassinato de um contador cujo estômago estava cheio de dinheiro. O caso é exatamente a parte deles, mas por que Winchester Sr. perdeu a memória e quem era o homem que ele estava perseguindo? A amnésia progride, e Sam entende que houve alguma feitiçaria aqui, então ele pede ajuda a Rowena.
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