O filho de Lúcifer, Jack, passou muito tempo aprendendo a controlar as habilidades incomuns que lhe foram dadas no nascimento. Graças à sua incrível força, o cara despertou Castiel, que descansou no Vazio - o lugar onde anjos e demônios se encontram após a morte.
Os irmãos Winchester se reuniram com Cas, continuaram a caçar e gradualmente começaram a envolver Jack no trabalho. Tudo estava indo bem, mas um trágico acidente obrigou o jovem a deixar seus mentores. Ele involuntariamente matou um homem e, sentindo-se culpado, deixou Sam e Dean para encontrar uma maneira de se redimir aos olhos deles.
Jack descobriu como abrir um portal para o mundo do Apocalipse, onde a mãe dos Winchesters, Mary, havia entrado anteriormente. Tudo deu erradoplano, e ele próprio foi transferido para este mundo, após o que o portal fechou. Agora o herdeiro do Diabo, em companhia de Maria, está pensando em como retornar ao seu universo natal.
Castiel diz a Dean e Sam que Lúcifer retornou de uma realidade paralela há algum tempo, e que ele fez uma aliança temporária com ele para escapar de Asmodeus, que se proclamou o Rei do Inferno. Agora a união se desfez, e o ex-governante do submundo está vagando pela Terra, tentando restaurar a força desbotada.
Os Winchesters contatam o profeta Donatello para traduzir os escritos da tabuinha demoníaca, o que pode ajudar a abrir uma fenda para outro universo. A consciência do profeta subjuga Asmodeus, que ordena que lhe informe quando o feitiço for traduzido.
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