Os Winchesters retornaram à sua realidade do mundo do Apocalipse, resgatando Jack, Mary, uma versão alternativa de Bobby Singer e muitos outros lutadores da resistência que resistiram por muito tempo aos anjos invasores.
Sam não permitiu que Lúcifer fosse com eles, fazendo com que o vilão enfurecido se aliasse a Michael para abrir um portal e entrar no universo doméstico. Eles concordaram que o arcanjo receberia o domínio do mundo, e o Diabo devolveria seu filho. Mikhail atacou o bunker, mas Jack repeliu o ataque, infligindo-lhe um grave ferimento, e nesse momento Lúcifer se fez sentir: privou sua prole da graça, dizendo que nunca estava interessado em estabelecer relações com ele, sempre precisava apenas força Nephilim.
Para derrotar o inimigo, Dean fez um acordo com o enfraquecido Michael, sob o qual ele se tornaria seu receptáculo, manteria o controle total de seu corpo e mataria o Diabo. O plano funcionou, mas o arcanjo enganou Winchester, subjugou sua vontade e fugiu em uma direção desconhecida.
Um vilão na forma de Dean visita várias criaturas há várias semanas, perguntando o que elas mais querem. Enquanto isso, Sam está procurando por seu irmão e tentando se acostumar a ser o líder de um grupo de caçadores, e Bobby ajuda Jack a se adaptar à vida sem superpoderes.
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