Durante a última batalha com Lúcifer, Crowley se sacrificou para aprisionar o inimigo em uma realidade paralela, e o próprio vilão matou Castiel e Mary Winchester. Pelo menos, é o que Sam e Dean pensavam, mas na verdade, Mary sobreviveu e se mudou para outro mundo junto com o inimigo. Cas realmente morreu e acabou no Vazio - um lugar para onde anjos e demônios vão após a morte.
Enquanto Lúcifer vagueia por uma realidade diferente e faz planos para retornar ao seu mundo natal, os Winchesters estão tentando ensinar seu filho Jack a controlar o incrível poder que lhe foi dado ao nascer. Não há progresso, e o jovem acredita que seu destino é se tornar o destruidor do mundo, como dizem as lendas. No entanto, Sam não pretende desistir e está pronto para fazer todo o possível para trazer a humanidade ao herdeiro do Diabo.
Enquanto isso, o Vazio envia Castiel de volta à Terra porque o anjo a impediu de dormir bem e estava muito viva. Cas se reúne com os Winchesters e conhece Jack, a quem ele protegeu quando ainda estava no útero.
Os quatro heróis assumem uma investigação sobrenatural e chegamem Dodge City, Kansas, onde o vice de um xerife foi morto. Um policial apelidado de "Tio Joe" jura vingança contra o assassino, então os caçadores devem encontrar o culpado e impedir Joe de fazer algo estúpido.
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