Não muito tempo atrás, Kelly Kline deu à luz um filho de Lúcifer. O filho de um anjo e um homem - os Nephilim - tem um poder tremendo e, ficando fora de controle, pode trazer a destruição global. Kelly não suportou o impacto da energia dos Nephilim e morreu imediatamente após o parto, e seu filho assumiu a forma de um jovem.
Seu nome é Jack e ele não sabe nada sobre o mundo em que nasceu. Quando os Winchesters encontraram o jovem, perceberam que ele precisava de ajuda para se adaptar à vida na Terra. Sam se comprometeu a ensiná-lo a controlar seu superpoder, confiante de que poderia ser usado para bons propósitos, enquanto Dean afirmou que se o cara perdesse a paciência, ele não hesitaria em matá-lo.
Enquanto os heróis estavam criando Jack, Castiel estava no Vazio - o lugar para onde anjos e demônios vão após a morte. Lúcifer, por sua vez, vagou por uma realidade alternativa e desenvolveu um plano para retornar ao seu mundo. Cas conseguiu sair, o Diabo também teve sucesso em seus empreendimentos. O Arcanjo Miguel de um mundo paralelo forçou Kevin Tran a criar um portal usando a graça de Lúcifer. Quando a ação foi feita, o ex-chefe do submundo escapou de Michael e retornou à sua terra natal.
Ele encontrou Castiel e disse a ele que Michael de outra realidade representa uma séria ameaça, e que o poder de Jack não pode ser dispensado na luta contra ele.
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