Durante a luta com Lúcifer, Dean concordou em se tornar o receptáculo de Michael para usar seu poder e a lâmina do arcanjo para matar o vilão. Lúcifer foi derrotado, após o que o arcanjo assumiu o controle do novo corpo e partiu em uma direção desconhecida. Agora Sam, Mary, Bobby e Jack estão procurando o vilão. Winchester Jr. também está tentando aceitar ser o líder de um grupo de caçadores que vieram do mundo do Apocalipse, e Jack está em processo de adaptação à vida sem superpoderes.
Michael visita diferentes seres, fazendo a pergunta "O que você quer?". Seus motivos logo se tornam conhecidos: ele aprimora monstros com a ajuda da graça angelical para criar um exército de criaturas e dominar o mundo com ele. Seus experimentos chamam a atenção de Sam, Mary e Bobby, que estão no encalço dos lobisomens atualizados. Os caçadores enfrentam os monstros e descobrem que a graça dos anjos os tornou imunes à prata.
Nick, que por muito tempo foi o receptáculo de Lúcifer, sobreviveu milagrosamente após o assassinato de seu portador. O homem mostra agressividade, e Castiel conclui que o Diabo causou danos irreparáveis à sua psique. Nick descobre que os assassinatos de sua esposa e filho nunca foram resolvidos e decide descobrir a verdade por conta própria.
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