Niilismo

O Arcanjo Miguel ajudou Dean a matar Lúcifer, após o que ele assumiu o controle do corpo do caçador e foi consertar a ilegalidade. Ele melhorou as criaturas, bombeando-as com graça angelical, para que mais tarde se tornassem seu exército, com o qual dominaria o mundo.

O vilão de repente saiu e não se fez sentir por muito tempo, mas um dia ele voltou em forma feminina, com a intenção de transformar toda a população de Kansas City em monstros. Os Winchesters, Castiel e Jack tentaram detê-lo com um gerador de pulso hiperbólico e a lança de Kaia Nieves de The Bad Place, mas o arcanjo destruiu o gerador e a lança, então recuperou Dean e sinalizou seu exército para atacar.

Sam, Cas e Jack capturam o inimigo com a ajuda de algemas angelicais, após o que chegam ao bunker. Maggie informa que os esquadrões de monstros de Michael estão indo em direção ao bunker para destruir o esconderijo e todos os seus habitantes.

Jack vem em defesa da casa, enquanto Sam e Cas se infiltram na mente de Dean usando um dispositivo britânico iluminado. Os heróis percebem que ele vive uma vida feliz - ele é dono de um bar com sua antiga namorada Pamela Barnes e não precisa lutar contra monstros. Eles forçam o caçador a se lembrar da verdade, e nesse momento aparece Mikhail, que informa que se conseguirem exorcizá-lo, Winchester morrerá.