O Arcanjo Miguel ajudou Dean a matar Lúcifer, mas violou os termos do acordo, segundo o qual Winchester recebeu controle total sobre seu próprio corpo. Assim que o Diabo foi derrotado, Mikhail assumiu o controle da concha e fugiu em uma direção desconhecida.
Algum tempo depois, Sam, Castiel, Jack, Mary e Bobby do mundo do Apocalipse descobriram que o inimigo estava "bombando" os monstros com a ajuda da graça angelical, com a intenção de criar um exército de seres sobrenaturais e dominar o mundo com isto. O arcanjo inesperadamente deixou o corpo de Dean, deixando os heróis perdidos quanto ao seu próximo passo. Durante a busca pelo inimigo, Jack, tendo perdido sua incrível força, conseguiu morrer e ressuscitar, e agora está tentando se recuperar.
O amigo de longa data dos Winchesters, Garth, revela que seu inimigo está se preparando para transformar toda a população de Kansas City, Missouri em monstros para seu exército. Para evitar isso, os heróis vão em busca de armas que possam derrotar o vilão. Sam e Jack vão atrás de um gerador de pulso hiperbólico que Arthur Ketch identificou, enquanto Dean e Cas decidem rastrear Kaia Nieves de The Bad Place, que empunha a lança que já feriu Mikhail uma vez.
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