Mercadoria Danificada

Não muito tempo atrás, o Arcanjo Miguel mudou-se para o corpo de Dean Winchester e em seu disfarce começou a melhorar as criaturas, bombeando-as com graça angelical. Os planos do vilão incluíam a criação de um exército de monstros, à frente dos quais ele dominaria o mundo.

Ele deixou a concha brevemente, mas apenas para retornar e desferir outro golpe esmagador. Sam e Castiel penetraram na mente de Dean e conseguiram prender Michael, e agora ele descansa profundamente na mente do caçador, pronto para explodir assim que as defesas mentais forem enfraquecidas.

Billy - um ex-ceifador, agora desempenhando as funções da Morte - diz a Winchester Sr. que na maioria dos futuros, o arcanjo se liberta e só há uma maneira de derrotá-lo. Dean sai do bunker e visita Mary e Donna Hanskum, após o que ele começa a construir algo no galpão.

Enquanto isso, Nick continua a vingar os assassinatos de sua esposa e filho. Ele procura o demônio Abraxas e descobre que ele foi capturado por Maria e aprisionado em uma caixa de escritos enoquianos. Nick sequestra a mulher e a força a trazê-lo para o armazém onde a caixa está localizada. Donna e os Winchesters vão procurá-los, com a intenção de salvar Mary e parar Nick antes que ele finalmente perca a cabeça e cause problemas.