O aluno dos irmãos Winchester e Castiel - Nephilim Jack - morreu depois que ele perdeu sua graça. Ele ressuscitou graças a um feitiço complexo e um acordo que Cas fez com o Vazio - uma entidade poderosa que é mais antiga que o próprio Deus.
O cara ganhou vida, mas a partir daquele momento, cada uso de poder tirou um pedaço de sua alma. Quando ele conseguiu derrotar o Arcanjo Miguel e se apropriar de sua graça, ele assegurou a seus mentores que estava se sentindo bem. No entanto, Castiel não acreditou nas palavras de Jack e começou a procurar uma maneira de salvar sua alma.
O Nephilim não permitiu que seu pai Lúcifer escapasse do Vazio e também matou brutalmente seu ex-portador humano Nick, que queria trazer o Diabo de volta à vida. Mary Winchester tentou explicar ao jovem que se ele queria lutar do lado do bem, ele não deveria fazer tais coisas, mas assim que ela levantou a voz para ele, ele ficou furioso, seus poderes ficaram fora de controle, e ele tirou a vida da mulher.
Dean, Sam e Cas enterram Mary na tradição dos caçadores. Eles começam a procurar por Jack, sem saber que ele está sendo manipulado pelo novo líder do Céu, o anjo Duma. Os heróis vão chamar o cara para prestar contas e, para isso, estão prontos para tomar medidas drásticas.
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