As forças de Jack - um aluno dos irmãos Winchester e Castiel - estão completamente fora de controle. Quando ele derrotou o Arcanjo Miguel, ele absorveu sua graça, mas perdeu quase completamente sua humanidade.
Cas suspeitou que algo estava errado com ele, mas não contou a Sam e Dean sobre seus medos, mas tentou encontrar uma maneira de ajudar o jovem por conta própria. O anjo não teve sucesso em sua empreitada, e os Nephilim lidaram brutalmente com Nick - o receptáculo de Lúcifer, que queria ressuscitar seu portador - e então, em um ataque de emoção, tirou a vida de Mary Winchester.
Dean e Sam enterraram sua mãe de acordo com as tradições dos caçadores e começaram a caçar o cara que, por muito tempo juntos, se tornou seu filho. Os heróis enganaram Jack em um bunker, após o que o trancaram em uma caixa destinada a Mikhail. No entanto, os Nephilim se libertaram de seu cativeiro e ordenaram que todos no mundo dissessem a verdade.
Desesperado para parar o herdeiro do Diabo, KastYel ora a Deus e pede-lhe ajuda. O Senhor ouve as orações do anjo, visita ele e os Winchesters e diz que tem uma arma contra um ser tão poderoso como Jack. No entanto, Sam mais tarde começa a duvidar das boas intenções de Deus.
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