Para derrotar Lúcifer, que tomou posse do poder de seu filho Jack, Dean concordou em se tornar o receptáculo de Michael. Ele o deixou entrar com a condição de manter o controle de seu corpo e matou o Diabo com a lâmina do arcanjo. Depois disso, Mikhail deixou claro que não pretendia seguir o acordo: subjugou Winchester e desapareceu em uma direção desconhecida.
Por muito tempo, o vilão estava procurando por várias criaturas e perguntou o que elas mais queriam. Após uma longa busca, Sam, Castiel, Jack e Mary conseguiram descobrir os motivos do inimigo. Acontece que ele experimentou criaturas, aperfeiçoando-as com a graça dos anjos, a fim de criar um exército de monstros e dominar o planeta.
Os caçadores, liderados por Sam, encontram lobisomens avançados que são imunes à prata. Eles matam as criaturas por decapitação e, depois de uma luta, Dean inesperadamente se junta aos heróis.
Tentando entender por que o vilão deixou a concha do caçador, Cas escaneia a memória de Winchester e descobre uma memória pertencente a Mikhail, onde ele é atacado por uma figura encapuzada - a mesma que matou Kaya Nieves. Este ataque deixou uma cicatriz no braço de Dean, e as mesmas marcas são deixadas em suas vítimas pelo assassino que está sendo caçado por Jody Mills. Os heróis decidem encontrar o intruso.
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