O Arcanjo Miguel, que há pouco tempo possuía o corpo de Dean Winchester, melhorouseres com a ajuda da graça angelical. De acordo com o plano do vilão, os monstros "bombados" deveriam se tornar um exército, à frente do qual ele escravizaria a humanidade.
Depois de uma batalha com os lobisomens atualizados, na qual Sam e os caçadores foram vitoriosos, Dean retornou inesperadamente. Os heróis pensaram que Mikhail não poderia sair tão facilmente, então decidiram descobrir onde ele havia desaparecido para tentar prever seu próximo movimento.
Embora não haja pistas na busca, Sam sugere que seu irmão mais velho se distraia e faça outras coisas. Dean prefere ficar no bunker, entregando-se à tristeza, porque se sente culpado pelos excessos do arcanjo que o governava. No entanto, ele sucumbe à persuasão de seu irmão, e juntos eles começam a investigar o ataque do brinquedo ao seu dono, Stuart.
Quando o cara é atacado novamente - desta vez por uma figura invisível com uma motosserra - os heróis percebem que estão lidando com um espírito vingativo. Acontece que Stuart roubou do dono da loja de quadrinhos, e o homem vingativo quer dar a ele o que ele merece, mesmo na forma de um fantasma. No decorrer do trabalho, Winchester Sr. encontra seu personagem favorito de filmes de terror - o sanguinário assassino David Yeager.
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