O Arcanjo Miguel tomou posse do corpo de Dean Winchester e foi aos monstros perfeitos com a ajuda da graça angelical. Juntamente com os monstros "bombados", ele pretendia capturar o planeta e estabelecer o poder das criaturas nele. Uma vez ele deixou sua transportadora, após o que os heróis decidiram descobrir para onde o vilão foi, porque ele não podia simplesmente sair.
Mikhail foi esfaqueada com sua lança por Kaya Nieves do Bad Place, uma dimensão habitada por monstros. Anteriormente, ela matou Kaya do universo Winchester, mas após um conhecimento pessoal, ela assegurou aos caçadores que ela fez isso por acidente. Após a batalha com os vampiros melhorados, a garota desapareceu com sua arma e não se fez sentir novamente.
Enquanto a busca pelo vilão principal não traz resultados, os heróis estão ocupados com outras coisas. A caçadora de apocalipse Maggie desaparece enquanto trabalhava em sua primeira investigação solo. Dean, Sam, Mary e Bobby decidem encontrar a garota e logo a encontram, após o que encontram fenômenos estranhos.
Bobby vê seu falecido filho Daniel, e a empresa de caça percebe que está diante de um gênio que pode mudar a realidade e mostrar às pessoas o que elas mais desejam.
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