A batalha com Lúcifer se transformou em sérias consequências para o próprio vilão, seu filho Jack e os irmãos Winchester. O diabo tirou os poderes de sua prole, mas antes que pudesse usá-los para fins destrutivos, Dean o impediu, deixando entrar o arcanjo Miguel. Este último assumiu o controle do corpo do caçador e fugiu em uma direção desconhecida, Jack perdeu suas habilidades, e apenas Nick, sua concha humana, permaneceu de Lúcifer.
Mikhail deixou Dean tão repentinamente quanto o havia capturado, mas havia uma razão para isso que permanece um mistério por enquanto. Jack tenta se adaptar à vida sem superpoderes e decide caçar monstros. Ele pede a Dean para se juntar a ele na investigação do misterioso assassinato de um jovem em McCook, Nebraska.
Os heróis descobrem que a vítima estava ligada ao bibliotecário local Harper Vance, que tem um histórico ruim de relacionamentos com homens. Os caçadores concluem que Harper é amaldiçoado, mas neste caso, nem tudo é tão simples quanto parece à primeira vista.
Enquanto isso, Sam e Charlie Bradbury do Apocalypse World investigam um caso em Memphis, Tennessee. Eles descobrem que estão lidando com um monstro almiscarado que parece um inseto. Durante a caçada, Charlie deixa claro que ela não é nada parecida com sua contraparte do universo Winchester, e que ela precisa de liberdade.
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